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广东电子烟产业迎蓬勃发展 围绕供应链寻找投资机会

发布日期:2019-09-07 |
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  上游原材料及零部件因电子烟品类不同而有所区别:蒸汽式电子烟主要涉及烟油(丙二醇、丙三醇、尼古丁等)、雾化器、电池组件,HNB电子烟则涉及烟丝、芯片、电池等。

  根据笔者测算,当渗透率达到5%时,国内蒸汽式电子烟规模将达到700亿,其中烟弹、烟具的规模分别为650亿、50亿,HNB电子烟规模将达到900亿,其中烟弹、烟具的规模分别为800亿、100亿。

  电子烟发展势在必行

  区别于传统烟草,电子烟具有无需燃烧、有害物质大幅降低的特点,从类别上看主要有两类:一类是蒸汽式(Vape),另一类是加热不燃烧(Heat-not-Burn,HNB)。

  整体而言,寻找与传统烟草巨头深度绑定、且有稳定供货能力的优质供应商,或是今后一段时间电子烟行业确定性较高的投资主线,主要涉及标的包括:、、、等。

  当前A股电子烟投资还处于主题炒作的阶段。从投资的角度来看,尽管下游品牌商理应是最具有价值的,但考虑到当前行业竞争格局未定,加上国内中烟不变的垄断地位,预计很难有好的长期机会。

  中游方面,得益于国内电子制造代工技术的成熟,我国代工了大量的海外电子烟品牌,数据显示国内生产的电子烟95%被用于出口

  围绕供应链寻找投资机会

  对于广大烟民来说,烟草消费具有很强的刚需属性。为了满足消费者对健康的需求,烟草行业过去几十年一直在降低香烟的焦油含量。以欧美卷烟为例,上世纪60年代平均焦油含量高达40多毫克,70年代逐步降至30多毫克,80年代进一步降至10多毫克。但由于过低的焦油量会对口感产生较大的负面影响,直至目前仍维持在10毫克的水平。减害道路上,传统工艺的局限也间接促进了电子烟的诞生。

  盈趣科技是全球烟草巨头菲莫国际电子烟塑胶件的供应商。菲莫国际是全球第一大烟草公司,2014年推出了HNB代表产品IQOS,面世后迅速蹿红。根据菲莫的报表,该公司电子烟相关产品销售收入迅速从14年的0.66亿美元提升至18年的41亿美元,目前IQOS在日本、韩国的渗透率已达到16%、8%。

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